Импорт креветок в Китай и США сократится в 2024 году даже при низких ценах, в ЕС вырастет
|
20.09.2024
Источник: dalekayaokraina.ru
Импорт креветок в 2024 году, по прогнозам, представленным на Мировом форуме по креветкам (GSF) в Утрехте, Нидерланды, сократится на двух крупнейших по объему рынках мира — в Китае и США, несмотря на рекордно низкие цены. Об этом сообщает Undercurrent News. |
По прогнозу Виллема ван дер Пийла, управляющего директора Фонда мирового форума по креветкам, организатора мероприятия, импорт креветок в Китай в 2024 году сократится на 11% в годовом исчислении и составит 933 083 тонны.
В этом объеме учитываются небольшие партии, которые поступают через границу из Вьетнама, сказал Ван дер Пейл в своей презентации 4 сентября.
Этот прогноз основан на падении на 11%, зафиксированном в первой половине года, которое продолжится до конца года, поскольку китайская экономика продолжает испытывать трудности.
Рассматривая прямой китайский импорт по трем основным кодам ТН ВЭД для креветок, включая диких, торговый портал Undercurrent (который использует данные Международного торгового центра, или ITC) показывает снижение объемов и стоимости.
Во втором квартале импорт Китая составил 228 889 тонн на сумму $1,14 млрд, снизившись на 32% по стоимости и на 19% по объему. По сравнению с предыдущим кварталом, второй квартал снизился на 7% по объему и стоимости.
«Китай в 2023 году стал еще важнее для мира, чем раньше, — сказал ван дер Пийл. - Но мы не видим дальнейшего роста; на самом деле наблюдается спад».
Рынок демонстрирует разнонаправленные тенденции импорта среди основных поставщиков. Импорт Китая из Индии увеличился на 9% в первой половине 2024 года. Но импорт из Эквадора упал на 9% по объему, при более низких ценах.
Затем, в США, Ван дер Пийл прогнозировал, что импорт креветок сократится на 3% в годовом исчислении в 2024 году до 764 962 тонн. Это будет третий год снижения с тех пор, как импорт достиг 896 686 тонн в 2021 году на фоне розничного спроса, обусловленного COVID.
По словам членов экспертной группы GSF Пабло Резника из Roda International (Китай) и Нейта Торча, сопрезидента американской компании по импорту креветок Central Seaway Company (CenSea) с оборотом в 350 миллионов долларов, низкие цены не стимулировали рост спроса в Китае или США.
Между тем, в Европе средние цены также находятся на рекордно низком уровне, но, по крайней мере, импорт растет, отметили участники дискуссии.
В целом, Ван дер Пийл прогнозирует, что импорт в Европу в 2024 году вырастет на 3% в годовом исчислении до 330 337 тонн. Общая тенденция заключается в сокращении импорта из Азии в пользу Латинской Америки, особенно Эквадора и Венесуэлы.
Спрос в США слабый даже при крайне низких ценах
Торч подтвердил, что даже несмотря на длительный период низких цен импорт креветок в США падает.
«Мы не продаем достаточно креветок. Даже рекордно низкие цены не повлияли на рост потребления», — сказал Торч.
«Три года назад, во время пандемии, розничный бизнес процветал. У нас было шесть фунтов на душу населения. При текущем уровне импорта, около 1,5–1,6 млрд фунтов, мы снизились примерно до 4,6 фунтов на душу населения», — продолжил руководитель CenSea.
«Все привыкли к низким ценам, и нам трудно их повышать, — сказал Торч. - Поэтому нужно больше маркетинговых ходов, чтобы сформулировать ценностное предложение креветок».
«Именно для этого у нас и существует Всемирный совет по креветкам», — сказал Торч, имея в виду необходимость стимулировать большее потребление с помощью недавно созданной в отрасли группы по общему маркетингу, которая планирует свою первую кампанию в 2025 году и рассчитывает провести ее в течение пяти лет.
В ходе GSF была дана более подробная информация о кампании, направленной на продвижение креветок как «счастливого белка».
Он сказал, что американские импортеры, как обычно, готовятся к сложным октябрю и ноябрю, прежде чем спрос вырастет в преддверии праздничного сезона.
Однако Toрч заметил некоторые задатки лучшего спроса. «В преддверии праздников наблюдается некоторый рост спроса, и мы слышали, что некоторые розничные торговцы вышли из кризиса. Крупные сети снижают цены, поскольку они застряли на дорогих товарах».
По его словам, задержки и перебои в поставках, вызванные кризисом в Красном море, привели к возникновению пробелов в запасах, которые покупатели стремятся заполнить.
Кроме того, Торч сообщил, что компании поддерживают низкие запасы из-за высоких процентных ставок и попадания в ловушку из-за высоких цен на акции после COVID.
Таким образом, компании впервые стремятся «заполнить пробелы и стимулировать цены».
Импортный сдвиг от пошлин США
Несмотря на то, что сокращение импорта в США было стабильным в годовом исчислении, объемы поставок несколько изменились из-за введения предварительных антидемпинговых и компенсационных пошлин (CVD) в США.
По словам Габриэля Луны, эквадорского специалиста по закупкам креветок, Эквадор отвоевал долю рынка у Индии в 2023 году и в первые месяцы 2024 года, но ситуация изменилась, поскольку пошлины повлияли на экспорт страны в США.
Импорт креветок в США из Эквадора имеет предварительную ставку CVD в размере 2,89% в дополнение к антидемпинговой ставке в размере 10,58%, и пошлины, безусловно, повлияли на экспорт на рынок. В начале октября пошлины будут пересмотрены, но экспортные сдвиги уже произошли.
«Я думаю, что за первые несколько месяцев, когда на нас повлияла эта пошлина, мы увидели снижение с 45 млн фунтов в месяц до примерно 30–33 млн», — сказал Луна.
«Таким образом, наши поставки в США сократились на 35%. И если это продолжится, экспортеры будут искать все остальные альтернативы в качестве основного места сбыта креветок», — подтвердил он.
Тем не менее, по его словам, США по-прежнему потребляют чуть более 20% от общего объема экспорта белоногой креветки ваннамей из Эквадора.
По словам Луны, «80% эквадорского рынка находится где-то в другом месте, поэтому, если покупатели из США не будут платить столько, сколько они сейчас платят, креветки пойдут туда».
Китайские покупатели не склонны к риску
В Китае сложная экономическая ситуация в стране заставила покупателей быть более осторожными, сказал Резник из Roda, член комиссии GSF.
«Импортеры в Китае переходят на более безрисковую стратегию. Вместо того чтобы закупать огромные объемы, они теперь покупают медленно, небольшими партиями», — сказал Резник.
«Раньше они покупали по 50–100 контейнеров в месяц. Спрос рос, поэтому они привозили большие объемы, экономика росла; сейчас мы, похоже, достигли пика потребления, — сказал он. - Объемы стабильны — цифры понятны».
В результате меняются модели покупок.
Они покупают медленно, небольшими партиями, чтобы снизить риск, сказал он. «Это новая эра, когда закупка определяется спросом и предложением».
Между тем, хотя индийские черные тигровые креветки и набрали долю рынка, их общий объем существенно не вырос. То же самое касается и китайского производства черных тигровых креветок.
«Тигровые креветки производились и продавались по низким ценам, но потребление существенно не выросло», — сказал Резник.
Резник прогнозирует резкий рост спроса во время предстоящих праздников в Китае, но без серьезных изменений рыночных условий.
«На шанхайской выставке морепродуктов World Seafood Shanghai Exhibition (SIFSE) 2024, которая прошла в конце августа объемы продаж были очень стабильными» по сравнению с прошлым годом», - сказал он.
Стабильный рынок ЕС, переход на Латинскую Америку
По данным, представленным ван дер Пийлом, в Европе общий импорт вырос незначительно, но наблюдается гораздо более выраженный сдвиг поставок из Азии в Латинскую Америку.
Европейский импорт из Южной и Центральной Америки вырос на 10% за первые шесть месяцев 2024 года, а из Азии сократился на 10%.
Импорт из Азии также сократился в 2023 году, в то время как из Южной и Центральной Америки увеличился. Согласно презентации Ван дер Пийла, Эквадор и Венесуэла являются основными поставщиками и продолжают отвоевывать долю рынка у других стран.
Если посмотреть на Азию, то Индия, Вьетнам, Бангладеш и все другие азиатские поставщики демонстрируют спад.
По словам коммерческого директора крупного голландского переработчика, все больше конечных покупателей в Европе просят поставщиков переключиться с азиатских креветок на латиноамериканские из-за проблем с устойчивостью, что подтверждает данные ван дер Пийла.
«В Европе наблюдается стабильный спрос на креветки. Что касается поставок из Латинской Америки, то они растут, а из Азии — падают», — сказал Ян Бутсман из компании Klaas Puul, которая является частью британской Sykes Seafood Group.
«Что касается клиентов, они ищут более устойчивые маршруты для будущего», — сказал Бутсман.
По его словам, усилия поставщиков креветок в этом направлении «лучше организованы и направлены на латиноамериканскую сторону».
«Розничные торговцы говорят: «Нам нужен более экологичный продукт. Что вы можете для нас сделать?» По этой причине некоторые требуют определенного происхождения», — сказал Бутсман.
По его словам, для такого перехода есть и более практические причины.
«Недавно я был во Вьетнаме; они делают упор на добавленную стоимость и больше продают в Японию. А вот с Индией есть «трудности с грузоперевозками», — сказал он.
«Конечно, время доставки из Азии в Европу больше», — сказал Филипп Жиард, генеральный директор Gambastar, компании из Испании.
«Было много проблем с доступностью контейнеров из Азии. Кроме того, по прибытии в Европу индийских креветок проводится строгий тестовый контроль. Так что есть много переменных, которые все усложняют», — сказал он.
Эквадор рассчитывает на увеличение продаж в Европе из-за вялого китайского рынка и, конечно, новых пошлин, с которыми ему придется столкнуться в США, сказал Жиард.
Он также сообщил, что признаков роста продаж на его основных рынках в Южной Европе не наблюдается.
«Должно быть, именно экспорт в Восточную Европу из Эквадора поддерживает этот рост. 80% нашей деятельности приходится на розничную торговлю. В Испании, Португалии или Италии нет аналогичного роста розничной торговли», - сказал он.
«Розничные продавцы поддерживают продажи с помощью выгодных рекламных акций, основанных на доступных низких ценах. Но на данный момент я не вижу естественного органического роста. Поэтому никаких дополнительных объемов нет».