Обзор рынка лососевых

 Атлантический лосось

Мировое производство выращиваемого атлантического лосося, согласно оценкам, увеличилось примерно на 7 процентов в 2019 году, до чуть более 2,6 миллиона тонн. Этот рост был в основном обусловлен Норвегией и Чили, двумя ведущими странами-производителями. Урожай лосося в Норвегии составил около 1,4 миллиона тонн, в то время как окончательная цифра в Чили составляет около 700 000 тонн. Фермерское производство в Шотландии резко восстановилось после неудачного 2018 года, когда было зафиксировано снижение на 18 процентов по сравнению с 2017 годом. Шотландская организация производителей лосося (SSPO) ожидает, что общий объем производства в 2019 году составит около 190 000 тонн. В Норвегии на фермерские поставки в Атлантику не оказало существенного влияния цветение водорослей, которое наблюдалось ранее в 2019 году, и к середине года огромное количество рыбы, попавшей на рынки, несколько удивило покупателей. Тем не менее, норвежское правительство принимает меры по минимизации ущерба, который в будущем может нанести цветение водорослей, выделяя 10 миллионов норвежских крон (1,1 миллиона долларов США) на исследования в этой области.

Сообщается, что норвежская лососевая отрасль получила прибыль в размере 19-20 млрд. норвежских крон (2,1-2,2 млрд долларов США) до налогообложения в 2019 году. Однако это ниже, чем в предыдущие годы, и на 17 процентов ниже, чем в 2016 году, из-за высоких производственных затрат и более низких цен в середине года. В Чили Подсекретариат по рыболовству и аквакультуре Чили (SUBPESCA) сообщил об увеличении производства на 7,4 процента в годовом исчислении за период с января по сентябрь 2019 года до 514 300 тонн. Однако с тех пор ситуация полностью изменилась. В последние месяцы прошлого года логистическим операциям с лососем мешали карантинные ограничения, которые на несколько дней блокировали доступ к центрам сбора продукции и перерабатывающим предприятиям. Это привело к увеличению санитарных рисков, и отраслевые источники сообщили о потерях почти 800 000 рыб в море и нескольких тонн лосося, разлагающегося на перерабатывающих заводах. Эти большие потери продукта способствовали резкому скачку цен на чилийскую семгу в конце года.

Другие выращиваемые лососевые

В Норвегии, по оценкам, в 2019 году объем выращенной форели увеличился примерно на 24 процента, а объемы биомассы на конец ноября были примерно на 15 процентов выше, чем в предыдущем году. Аналогичное увеличение ожидается и в Чили: урожай радужной форели вырос на 18,1% в годовом исчислении до 65 600 тонн в первые девять месяцев 2019 года. Между тем, производство чилийского кижуча достигло 71 900 тонн в первые девять месяцев 2019 года, что на 47,1 процента выше показателей аналогичного периода в 2018 году.

Дикий лосось

Основной сезон добычи дикого лосося на Аляске и Камчатском полуострове в России, как правило, заканчиваются к концу лета, а совокупный вылов в 2019 году был примерно на 13 процентов ниже, чем в 2018 году, и на 4 процента ниже 2017 года. Это сокращение было обусловлено главным образом снижением захода горбуши. С другой стороны, отчеты из Канады в конце 2019 года отмечвают рекордное количество дикого лосося, пойманного на Северном полярном круге, при этом исследователи предполагают, что температура потепления воды играет роль в изменении характера миграции рыбы, когда больше дикого лосося направляется в Арктику.

Ресурсы

Из трех крупнейших мировых рынков лосося Соединенные Штаты Америки опередили Европейский Союз и Японию по темпам роста рынка в долларовом выражении в течение первых девяти месяцев 2019 года. Однако в случае Европейского союза это частично объясняется ослаблением евро по отношению к американскому доллару за тот же период. В целом, совокупный спрос на лососевую продукцию на всех мировых рынках не имеет признаков ослабления, о чем свидетельствует исключительно быстрый отскок цен в конце 2019 года по мере сокращения предложения. Это относится не только к выращиваемому атлантическому лососю, представляющему, безусловно, самый большой сегмент рынка, но также и к другим разновидностям лососевых, таким как выращиваемая кижуч, форель и диким видам, таким как нерка.

В Китае прежние ограничения доступа на рынки для норвежских экспортеров в настоящее время ослабевают. Более того, возможность заключения соглашения о свободной торговле (FTA) между Китаем и Норвегией является мощным катализатором бурной деятельности по развитию этого рынка норвежскими производителями. С 2016 года норвежский экспорт в Китай увеличился более чем на 700 процентов, хотя на долю Китая приходится только около 2 процентов от общего объема экспорта Норвегии. Как шотландский, так и чилийский лосось, выращенный на фермах, уже обосновался на китайском рынке, и на горизонте также находится внутреннее производство Китая, но потенциальный размер рынка настолько огромен, что он неизбежно стал целью интенсивных усилий производителей по маркетингу лосося. В Китае дистрибьюторы активно конкурируют, чтобы позиционировать себя и получить долю на быстрорастущем рынке.

Продолжается развитие инфраструктуры дистрибуции, и на долю электронной коммерции приходится все большая часть розничных продаж лосося в Китае. Некоторые наблюдатели выразили обеспокоенность тем, что до принятия лосося в качестве повседневного продукта питания в китайских семьях еще далеко, и необходимо сдерживать прогнозы роста. Тем не менее, выращенный атлантический лосось уже является одним из основных блюд в набирающих популярность ресторанов сашими в японском стиле. Филе атлантического лосося составляет большую часть импорта лосося в Китае. Ожидается, что в 2020 году доставки лосося по воздуху будет дополнена трансконтинентальным железнодорожным маршрутом из Норвегии в Китай.

Торговля

И снова лосось был основным источником рекордного экспорта норвежских морепродуктов в 2019 году, поскольку хорошие объемы урожая, высокий спрос и слабая норвежская крона - все это в совокупности способствовало увеличению доходов от экспорта. Согласно данным NSC, за первые девять месяцев года Норвегия экспортировала лосося на сумму 52,3 млрд норвежских крон (6 млрд долларов США), что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Страны Европейского Союза остаются ядром рынка экспорта норвежского лосося в мире, но доля рынка азиатских рынков, в частности Китая и Республики Корея, растет. Китай ускоряет утверждение лицензий на экспорт из Норвегии, и многие также надеются, что условия соглашения о свободной торговле (ССТ) между Китаем и Норвегией могут быть согласованы в 2020 году. Это приведет к отмене 10-процентной импортной пошлины, которая в настоящее время начисляется на импорт норвежского лосося, что позволит норвежским экспортерам консолидировать и расширить свою долю на китайском рынке.

За первые девять месяцев 2019 года экспорт лосося из Чили в стоимостном выражении увеличился примерно на 4 процента, до 3,15 миллиарда долларов США. Большая часть этого роста была обусловлена увеличением экспортных доходов от двух основных рынках Чили, Соединенных Штатов Америки и Японии. Тем не менее, на цифры за весь год, вероятно, повлияют социальные волнения в Чили, которые разразились в последнем квартале 2019 года. Задержки в цепочке поставок были вызваны этими беспорядками, включая блокаду в аэропорту Сантьяго-де-Чили, закрытие морских портов и трудности по погрузке на автотранспорт. Эти логистические проблемы негативно повлияли на экспортную отрасль Чили, включая сектор выращивания лосося. По данным NOAA, импорт Соединенных Штатов Америки за первые девять месяцев 2019 года составил 317 645 тонн лосося на сумму 3,2 миллиарда долларов США, увеличившись на 6,25 процента по объему и на 6,15 процента в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля Чили на американском рынке продолжает расти из года в год, главным образом за счет Канады. Соединенное Королевство также наращивает экспорт лосося в Соединенные Штаты Америки, хотя филе лосося шотландского происхождения недавно было включено в список продуктов, на которые могут распространяться тарифы в случае эскалации торговой напряженности между Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом. Конечно, это будет применимо только в том случае, если Соединенное Королевство все еще будет являться частью Европейского союза, когда эти меры будут введены.

Цены

Цены на норвежский лосось начали быстрое снижение в третьем квартале 2019 года, когда объемы резервного складирования начали бить по рынкам, упав до 40 норвежских крон (4,4 доллара США) за килограмм на начало сентября 2019 года. Эти цифры представляют собой временный провал на норвежском рынке лосося, однако, стабилизация предложения и высокий спрос в конце года, которые застали рынок врасплох, привели к росту цен. Цены на свежее филе атлантического лосося, экспортируемое из Чили на американский рынок, следуют аналогичной, но менее экстремальной траектории: в течение первых девяти месяцев года наблюдалось снижение на 1,3 процента при экспортной цене 10,29 долларов США за кг.

Прогноз

Прогнозы мирового производства лосося в Атлантике ожидают 4-5 процентов глобального роста в 2020 году, что представляет собой некоторое замедление по сравнению с 2019 годом. Эти прогнозы будут в большей степени соответствовать долгосрочной тенденции. Ожидается умеренный рост как в Норвегии, так и в Чили, а также прогнозируется замедление роста для большинства других производителей. Прогнозы вылова дикого лосося всегда неточны, но власти Аляски прогнозируют слабый урожай горбуши в 2020 году.

В связи с тем, что спрос и цены достигли рекордного уровня в конце 2019 года, перспективы отрасли остаются позитивными. Форвардные цены в FishPool на первую половину 2020 года указывают на средний уровень около 68 норвежских крон (7,66 долл. США) за кг, хотя ожидается снижение до 50 норвежских крон (5,63 долл. США) за кг к концу года. В более долгосрочной перспективе разнообразие альтернатив открытым методам выращивания с помощью «морских клеток» продолжает развиваться. В настоящее время, согласно отчету Rabobank, в глобальном масштабе были запланированы береговые участки общей производительностью 700 000 тонн. В то же время растут инвестиции и исследования в области технологий для сельского хозяйства, как в традиционных фермерских странах, таких как Норвегия, так и в новых игроках отрасли, таких как Китай.

Источник — FAO

Комментарии 1